国泰君安：水泥市场需移动装车机求开始恢复

今年本次价格上涨主要是为减轻前期移动装车机煤炭价格上涨带来的成本压力，另外市场需求已经开始恢复，因此价格上调移动装车机比较理想。
　　行业首配冀东水泥。
建材下乡移动装车机主题推荐江西水泥、塔牌。
适度关注亚泰、华新、祁连山、赛马机会。
淘汰落后主题推荐冀东、塔牌。
　　过去2个月股价反映政策调控地产和通胀、信贷收缩压制投资预期，4月年报期焦点将逐步转移到业绩上，水泥行业将逐步反映好信息：如3至5月水泥提价、4月建材下乡政策、淘汰落后细则出台、一季度良好业绩、5月京津冀和新疆振兴规划等。
旺季和一季度业绩推荐海螺水泥、塔牌。
新疆主移动装车机题推荐天山和青移动装车机松。
2010年第一次水泥提价比以往时候来的更早了一些，2009年4月才开始逐步提价，考虑到今年春节晚更超预期。
。
。